Geçen haftalarda 95 Sterlin/ton seviyesine kadar yükselen OCC ihracat fiyatları bu yazının hazırlandığı sırada 90 Sterlin/ton altı seviyelere geri dönerken, pek çok endüstri uzmanı piyasanın genelde yavaş seyrettiği Ağustos ayına girmeye başladığımız sırada fiyatların daha da düşmesini bekliyor.
Önde gelen bir alıcıya göre fiyat seviyelerinin “arz-talebe dayanmaması” nedeniyle piyasa kendisine çekidüzen verme evresinden geçiyor.
OCC ihracat fiyatları 88-89 Sterlin/ton seviyesine gerilerken karışık kağıt fiyatları ise kısa süre önce yaklaşık 80 Sterlin’e ulaşan tırmanışının ardından 76-78 Sterlin seviyelerine geriledi. “Çin’e Teslim” koşullu İngiltere fiyatları Avrupa ana karasındakiler ile genelde başa baş gidiyor. Bu arada navlun fiyatları 40ft konteyner için Haziran ayı başında 1.000 USD’ye (640 Sterlin) yaklaştıktan sonra sadece bir ay sonrasında 725 USD’ye kadar geriledi.
Sektörde görüştüğümüz kişilerden biri, “Sadece bir haftada 100 USD’den fazla düşüş oldu,” yorumunda bulundu.
En büyük öneme sahip olan Çin pazarında önceki analizimizde belirtilen layner karton talebindeki artış şimdi yerini ihtiyatlı bir bekleyişe bıraktı.
Bir yerel uzman MRW’ye, “Fabrikalar stoklarını azaltıyor” açıklamasında bulundu. “Çin’de borsa düşüyor ve bu durum herkes için endişeye yol açıyor. Çin’de güven hakim değil ve piyasaya güven duymadıkları zaman geri çekiliyorlar.”
İngiltere’de ise OCC, ton başına 86 Sterlin seviyesinden işlem görürken karışık kağıt ise genelde ondan 10-12 Sterlin aşağı seviyelerden işlem görüyor. İngiliz fabrikalarının genelde iyi OCC stokuna sahip oldukları ve “anlık alışların fazla olmadığı” anlaşılıyor. BIR World Mirror‘un son İngiltere raporunda belirtildiğine göre karışık kağıt miktarında genelde yetersizliğin bulunmasına rağmen büyük alıcılar “daha düşük özellikli malzeme ile risk almaya hazır değiller”.
Smurfit Kappa’nın yıl ortasından önce Snodland, Kent’teki yeni makinesini tekrar üretime geçirmesi ve böylece düşük kalite pazarındaki baskıyı artırması bekleniyordu. Ancak makinenin işletmeye alınmasında gecikme yaşandı.
Orta kalitelerde de pazarda malzeme yetersizliğinin görülmesi MRW’nin Haziran ayı başındaki raporunda belirtilenlere oranla fiyatların yükselmesine neden oldu. Özellikle ayıklanmış ofis atığı için alıcılar, altı hafta önceki ton başına 133-135 Sterlin seviyesinin ardından bugünlerde 140 Sterlin ödemeye hazır.
İç piyasada çoklu kalite fiyatları ton başına 129-132 Sterlin seviyesine çapa atarken Hindistan’dan gelen talebin “az” olması da ihracat fiyatlarının 125-127 Sterlin seviyesinde nispeten sabit kalmasına yol açan önemli bir faktör oldu.
Arz miktarının fazla olmaması en iyi kalite beyaz kağıtta ton başına 10 Sterlin fiyat artışı getirdi. Bu ürünlere yönelik talep güçlü seyrini sürdürüyor. Aylesford Newsprint’in zarar açıklamasının ardından piyasaların kısa sürede tekrar dengeye kavuşmasıyla gazete ve dergi kağıdı fiyatlarında ton başına 15 Sterline varan daha da dik bir yükseliş kaydedildi. Son fiyat seviyelerinin ihracat için ton başına 86-90 Sterlin, iç pazar için 80-85 Sterlin seviyelerinde olduğu görülüyor.
Dolayısıyla, İngiltere’de talebin çoğu geri kazanılmış kağıt kalitesi için fazla parlak olmasa da, toplama hacimleri pek çok kişi için endişeye yol açıyor (aşağıdaki tabloya bakın).
Tablo: YILIN İLK BEŞ AYINDA İNGİLTERE’DE GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT TOPLAMA RAKAMLARI
OCC İHRACAT FİYATI EĞİLİMLERİ
İngiltere’den görünüm
Bu yıl Nisan ayında İngiltere’nin geri kazanılmış kağıt ihracatı Ocak 2014’ten bu yana en yüksek aylık toplamına ulaşırken, yurt dışı sevkiyatları ise yılın ilk yarısı boyunca sağlıklı bir hızda ilerlemeyi sürdürdü. Bunun aksine, Kağıt Endüstrileri Konfederasyonu (CPI) ile İngiltere Gelir ve Gümrük İdaresinin (HMRCC) Ocak-Mayıs dönemini kapsayan rakamlarına göre toplanan lif miktarı ve yerli fabrikaların tüketimi ise esasen geçen yıla oranla daha düşük bir seviyede yer aldı.
Lif ihracatını Mart ayında yıllık %0,7 düşüş takip ederken Nisan ayında %6,4 artışla 430.798 tona ve Mayıs ayında %2,3 artışla 399.215 tona yükseldi. Bunun sonucunda beş aylık toplam, Ocak-Mayıs 2014 döneminde 1,986 milyon tona oranla %2 artışla 1,948 milyon ton oldu.
Bunun aksine İngiltere’de geri kazanılmış kağıt lifinin fabrikada kullanımı %9,7 düşüşle 1,571 milyon tondan 2015 yılının aynı döneminde 1,419 milyon tona geriledi. Benzer bir şekilde İngiltere’de toplama hacimleri yılın ilk beş ayında %6,1 düşüşle geçtiğimiz yılın aynı döneminden, Nisan ve Mayıs ayları için sırasıyla %8,4 ve %7,8 düşüşle 3,243 milyon tona geriledi.
Her bir kaliteye ayrı ayrı bakıldığında en büyük istatistiksel dalgalanmaların karışık ve mekanik kağıt bölümlerinde meydana geldiği görülmektedir. 2015 yılının ilk üç ayında ihracat %5-6 düşse de yurt dışı sevkiyatlar Nisan ayında %33,2 ve Mayıs ayında %14,8 atarak yıl başından bugüne toplam 859.931 tona ulaşmıştır. Geçen yılın aynı dönemindeki rakam ise 813.005 tondur.
İNGİLTERE’DE GERİ KAZANILMIŞ KAĞIT RAKAMLARI: MAYIS 2015
Aradaki fark %5,8’lik bir artışa işaret etmektedir.
Karışık ve mekanik kağıt yurt içi toplama miktarları 2015 yılının Ocak-Mayıs döneminde yaklaşık %13 düşüşle 1,356 milyon tona gerilerken İngiltere’deki fabrikaların tüketimi ise 2014 yılının ilk beş ayındaki 787.037 tona göre %23,9’luk sert bir düşüşle 599.030 tona geriledi. Mayıs ayı, 165.658 tondan 100.660 tona %39,2’lik en sert düşüşü kaydetti.
Oluklu ve kraft kartona yönelik CPI ile HMRC rakamları birbirinden farklılık gösteriyor. Yurt içi fabrikaların malzeme kullanımı hem Ocak hem de Şubat ayında düştükten sonra Mart, Nisan ve Mayıs aylarında tırmanarak toplamda %2,3’lük artışla 602.467 tona ulaştı. Oluklu ve kraft karton ihracatı için ise kalıp, neredeye tamamen ters yönde ilerledi ve Şubat ile Mart aylarında bir önceki yılın aynı dönemine göre artışlar kaydedilirken, bunu Nisan ve Mayıs ayında sırasıyla %13,7 ve 10,4’lük düşüşler takip etti. Bunun sonucunda 5 aylık toplam miktar 2014 yılındaki 1,080 milyon tona göre %2 düşüşle 1,058 milyon tona geriledi.
Aynı şekilde toplama miktarları bakımından Şubat ve Mart aylarındaki artışları hem Nisan hem de Mayıs ayında %6,1’lik bir düşüş takip etti ve sonuçta Ocak-Mayıs döneminin tümünde %1,6 düşüşle 1,631 milyon ton toplama gerçekleştirildi.
En tutarlı pozitif rakamlar üst kalitelerde kaydedilirken, kullanım, toplama ve ihracatın tümünde bir önceki yıla göre artışlar kaydedildi.
İngiltere’nin tüketimi Nisan ayında %7 ve Mayıs ayında %15,2 artışla beş aylık toplamda 217.058 tona ulaştı. Bu rakam, 2014 yılının aynı dönemindeki 194.829 tona göre %11,4’lük bir artışa eşittir.
Mayıs ayında %20,6’lık bir artışın gerçekleşmesiyle birlikte bu kalitelerdeki toplama hacmi, %6,1 yükselerek 2014 yılının Ocak-Mayıs döneminde 241.850 tondan 256.627 tona yükseldi. İhracat ise, bu yılın ilk üç ayının her birinde kaydedilen düşüşlerin ardından hem Nisan hem de Mayıs aylarında %70’in üzerinde artışlar kaydederek beş ayın tümünde %22,5’lik artışla 67.898 tona ulaştı.
Burada ana hatlarıyla belirtilen faktörler İngiltere’deki fabrikaların yüksek kalite stoklarının bu yılın Mayıs ayında neden 0,6 haftalık stok miktarı gibi hassas bir miktara düştüğünü açıklamaktadır.
Bu arada İngiltere’nin kağıt ve karton üretimi Ocak-Mayıs 2014 dönemindeki 1,833 milyon tondan %7,7’lik bir düşüşle 1,692 milyon tona geriledi. Bunun nedeni büyük oranda grafik kağıt üretimin (gazete kağıdı dahil) %23,4 düşüşle 496.032 tona gerilemesiydi. Tek olumlu nokta, oluklu kutu malzemeleri üretiminin %7,7 artışla 585.389 tona yükselmesi oldu.
Kaynak: 25 Temmuz 2015 MRW Dergisi
